SK의 보안 종합 전문기업 SK쉴더스가 스웨덴 발렌베리 사모펀드로 넘어갔다
SK스퀘어는 20일 스웨덴 발렌베리가 글로벌 투자회사 EQT파트너스에 SK쉴더스 지분 일부를 총 8600억원에 매각하는 절차를 마쳤다고 밝혔다.
EQT파트너스가 21일 SK쉴더스에 2000억원을 투자하기 위한 목적으로 신주발행 절차를 마무리하면 지분구조는 EQT파트너스 68.0%, SK스퀘어 32.0%가 된다. 기존 지분구조는 SK스퀘어 63.1%, 맥쿼리자산운용 컨소시엄 36.9%였다. 이에 따라 SK스퀘어는 최대주주에서 2대 주주로 바뀐다.
지분매각대금 8600억원 중 4100억원은 20일 입금됐고 EQT파트너스에 대여한 4500억원은 2년 내 유입될 예정이다. SK스퀘어는 3월 EQT파트너스와 손잡고 SK쉴더스를 공동경영 하겠다는 비전을 발표했다. 6월까지 중국·EU·한국 공정위 기업결합심사 등 모든 정부 인허가 절차를 완료했다.
박정호 SK스퀘어 부회장은 SK스퀘어-EQT파트너스의 'SK쉴더스 공동경영' 발표 당시 간담회에서 "SK쉴더스의 미래 성장을 위해 EQT파트너스와 협력해 한국에서의 추가 성장과 동시에 글로벌 진출 전략을 전개하고자 한다"고 말한 바 있다.
SK스퀘어는 8600억원 자금을 확보하게 돼 투자전문기업으로서 행보를 가속화할 수 있게 됐다. 5월 기준 SK하이닉스 등으로부터 배당금 894억원도 기유입된 바 있다.
이번 투자 유치는 SK스퀘어가 거둔 첫 대규모 투자 풀사이클 성과라 의미가 남다르다는 평가다. SK스퀘어는 보안산업에서 미래 성장 가능성을 보고 2014년과 2018년에 각각 물리보안기업 NSOK와 ADT캡스를 인수했다. 또 양사를 합병한 기업 ADT캡스를 SK ICT 관계사로 편입했다.
2021년에는 ADT캡스와 SK인포섹을 합병하고 사명을 SK쉴더스로 변경했다. 사업 포트폴리오를 크게 확장해 4대 사업체계 △사이버보안 △융합보안 △물리보안 △안전 및 케어를 구축했다.
SK쉴더스의 현재 기업가치는 2018년 ADT캡스 인수 이후 5년 만에 3조원대에서 5조원대로 2배 가까이 성장했다. 2022년 SK쉴더스 매출, 상각 전 영업이익(EBITDA)도 1조7928억원, 4152억원으로 2018년 인수 시점 대비 약 2배 증가했다.
박성하 SK스퀘어 사장은 "SK스퀘어가 보유한 모든 포트폴리오를 대상으로 활발한 매니지먼트를 실행하고 있다"며 "SK스퀘어와 포트폴리오 회사들의 기업가치를 지속 밸류업 한다는 목표 하에 올 하반기에도 주주분들께 의미 있는 성과를 보여드리겠다"고 강조했다.
