메디큐브·널디 등을 보유한 뷰티테크 기업 에이피알(APR)이 다시 한번 상장에 도전한다. 지난 2020년 코스닥 상장 추진을 철회한 뒤 약 3년 만에 외형 성장과 수익성 개선에 성공하며 코스피로 노선을 바꿨다. 에이피알은 내년 초 상장을 목표로 최근 한국거래소에 예비심사청구서를 제출했다.

26일 관련업계에 따르면, 2014년 김병훈 대표가 설립한 에이피알은 10여년이 지난 현재 뷰티 및 피부미용기기(메디큐브·에이프릴스킨·포맨트·글램디바이오), 패션(널디), 엔터테인먼트(포토그레이) 부문에서 6개 브랜드를 보유한 연매출 4000억원에 육박하는 중견기업으로 성장했다. 에이피알 설립 당시 김병훈 대표는 만 26세였다.

에이피알은 2021년 ‘뷰티 시장의 패러다임을 바꾸는 디지털 전환’이라는 사업목표로 뷰티 디바이스 브랜드 ‘메디큐브 에이지알(AGE-R)’을 론칭한 이래 매서운 성장세를 보이고 있다. 배우 김희선을 모델로 한 메디큐브 에이지알은 국내뿐 아니라 해외에서도 인기를 얻으며 글로벌 시장으로 저변을 넓히고 있다. 미국·일본·중국·싱가포르 등에 진출했고 론칭 2년여 만에 국내·외 누적 판매량 100만대를 돌파했다. 해외 수출액은 2021년 1054억원에서 2022년 1437억원으로 36.3퍼센트(%) 증가했다. 올 상반기에는 전년 동기 대비 22.7% 늘어난 826억원을 기록했다.

뷰티 디바이스 흥행과 함께 에이피알은 지난해 매출액 3977억원, 영업이익 392억원을 기록하며 중견기업으로 도약했다. 올 상반기 매출액은 2499억원, 영업이익은 480억원으로 전년 동기 대비 각각 43.4%, 713.6% 상승했다. 하반기에도 호실적을 이어갈 것으로 전망된다.

에이피알은 실적만큼 기업가치도 빠르게 높였다. 올 3월 7000억원대 프리IPO(상장 전 지분 투자)를, 6월엔 CJ온스타일로부터 기업가치 1조원 규모의 투자를 유치하며 유니콘(기업가치 1조원 이상의 비상장기업)이 됐다.

앞서 에이피알은 코스닥 상장을 목표로 2020년 9월 한국거래소에 예비심사청구서를 제출했다. 하지만 한국거래소로부터 지배구조가 불안정하다는 지적을 받아 그해 11월 철회 신청서를 제출하고 상장을 포기했다. 한국거래소 측은 당시 김병훈 에이피알 대표(최대주주)의 지분 37%, 에이피알 산하 에이피알에퀴티홀딩스(2대주주, 특수관계인)의 지분 18%를 합치라고 요구했다. 이후 에이피알은 넥스트스테이지(옛 에이피알에쿼티홀딩스)를 김 대표 소유로 전환했다. 올해 6월 기준 에이피알에 대한 김 대표의 지분은 35.1%이며 넥스트스테이지 지분은 없다.

지배구조를 개선한 에이피알은 이번 예심청구를 시작으로 본격적인 상장 준비에 돌입한다. 청구서 승인 후 증권신고서 제출, 수요예측, 청약 등을 거친 뒤 내년 초 유가증권시장에 입성할 예정이다.

김병훈 에이피알 대표는 “에이지알 뷰티 디바이스를 바탕으로 국내·외 뷰티업계에서 기술을 바탕으로 한 혁신을 일으키기 위해 노력해왔다”며 “글로벌 시장에서 K(코리아)-뷰티를 선도하는 유니콘 기업으로서 상장에 성공하겠다”고 말했다.

[신아일보] 박소연 기자

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