한국투자증권은 인도네시아 현지법인 KIS인도네시아가 KB FMF(KB Finansia Multi Finance)의 루피아화 표시 공모채권 발행 주관을 완료했다고 11일 밝혔다.

이번 발행은 KIS인도네시아가 대표주관을 맡았고 현지 대형증권사 트리메가증권과 싱가포르계 DBS증권이 공동주관사로 참여했다. 

한국투자증권은 KB카드의 인도네시아 자회사인 KB FMF가 현지 신용평가사로부터 신용등급 AA+를 받아 발행금리 4.7% 1년물 약 600억원, 발행금리 7.4% 3년물 약 274억원의 채권을 발행했다고 설명했다. 한국투자증권에 따르면 시장에선 현지 AAA 우량 채권과 유사한 금리 수준으로 발행됐다고 평가를 받았다.

또 한국투자증권은 이번 채권 발행으로 수요예측 기간 중 미국 공개시장위원회(FOMC)가 정책금리를 0.75%포인트(p) 인상하는 상황에서도 전체 발행 규모 1조 루피아(약 874억원)를 크게 상회하는 3조 루피아(2622억원) 이상의 청약을 받아 3.15배의 최종 청약 경쟁률을 기록했다고 밝혔다.

한국투자증권 관계자는 "KIS인도네시아는 투자은행(IB)부문 경쟁력 강화를 위해 증자를 진행 중이다"며 "조달한 자금은 적극적인 현지 투자기회 발굴 및 IB조직 강화에 쓰일 방침이다"고 말했다.

[신아일보] 박정은 기자

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