LG화학은 국내 일반기업 최대 규모의 ESG(환경∙사회∙지배구조) 채권을 발행한다. ESG 채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다.
LG화학은 15일 ESG 채권 8200억원과 일반 회사채 3800억원을 포함해 총 1조2000억원의 회사채를 발행한다고 공시했다.
이 같은 채권 발행 규모는 일반기업이 발행하는 ESG 채권과 회사채 총 발행 규모 중 역대 최대치다. 이전까지 ESG 채권 최대 기록은 올해 1월 현대제철의 5000억원이며 회사채 최대 기록은 지난해 2월 SK하이닉스의 1조600억원이다.
LG화학은 이번 ESG 채권 발행으로 선언적 차원에 머물던 산업계의 ESG 경영을 본격적으로 투자·실행 단계로 전환되는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
지난 9일 기관 투자자를 대상으로 실시한 회사채 수요예측 결과 사상 두 번째 규모인 총 2조5600억원의 자금이 몰렸다. 이전까지 LG화학의 회사채 발행 수요예측 최대치는 지난 2019년 3월 기록한 2조6400억원이다.
LG화학은 성공적인 이번 수요예측에 힘입어 당초 계획인 6000억원보다 회사채를 2배 증액 발행하기로 했다.
LG화학은 이번 ESG 채권에 대해 그린본드와 소셜본드를 결합한 ‘지속가능본드(Sustainability Bond)’로 발행할 예정이다. 그린본드는 기후변화, 재생에너지 등 친환경 프로젝트, 인프라 사업의 자금을 조달하는 채권이다. 소셜본드는 일자리창출, 중소기업 지원, 취약계층 돕기 등 사회문제 해결을 위한 채권이다.
LG화학은 ESG 채권으로 조달하는 8200억원의 자금을 △이산화탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자 △친환경 원료 사용 생산 공정 건설 △양극재 등 전기차 배터리 소재 증설 △소아마비 백신 품질관리 설비 증설 △산업재해 예방 시설 개선 및 교체 △중소 협력사와의 상생을 위한 금융지원 등에 전액 사용할 계획이다.
LG화학은 지속가능성을 최우선 경영과제로 삼고 △재활용 플라스틱 △생분해성 수지 △바이오디젤 기반 친환경 수지 △차세대 소아마비 백신 공급 등 환경과 사회에 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 제공할 수 있는 사업모델 발굴 등 ESG 경영을 가속화하고 있다.
LG화학 최고재무책임자(CFO) 차동석 부사장은 “이번 ESG 채권의 성공적인 발행은 배터리 사업 분사 이후에도 석유화학, 첨단소재, 생명과학 등 당사의 지속가능한 사업구조와 미래 성장성을 투자자들이 긍정적으로 평가했기 때문”이라며 “올해는 전 사업부문에서 ESG 경영 가속화를 위한 구체적인 방안들을 수립하고 이를 실행해 나가며 지속가능 분야 선도 기업으로서 위상을 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.
LG화학은 함께 발행되는 일반 회사채 3800억원을 채무상환과 석유화학부문 시설자금 등으로 사용할 계획이다.
한편 LG화학의 이번 회사채는 만기 3년물 3500억원, 만기 5년물 2700억원, 만기 7년물 2000억원, 만기 10년물 2600억원, 만기 15년물 1200억원으로 구성되며 이 중 3년, 5년, 7년물이 ESG 채권으로 발행될 예정이다.
만기 3년, 5년, 7년, 10년물은 개별민평금리와 비슷한 수준으로 예상된다. 만기 15년물은 개별민평금리 대비 0.20%포인트(p) 낮은 수준으로 금리가 확정될 것으로 예상된다. 확정 금리는 2월 18일에 최종 결정된다.
