현대캐피탈이 6억달러 규모 글로벌 그린본드를 발행했다고 2일 밝혔다. 

그린본드는 환경친화적인 프로젝트에 투자할 자금 마련을 목적으로 발행하는 채권이다. 이번에 조달된 자금은 현대·기아차의 전기·수소차 등 친환경 차량의 할부금융 서비스에 활용될 예정이다. 

현대캐피탈이 발행한 글로벌 그린본드는 5년물이고, 발행 금리는 미국 5년 국채수익률 92.5bp를 가산한 1.25%다. 최초 가이던스 대비 37.5bp 낮은 수준이며, 현대캐피탈이 발행한 글로벌 본드 중 역대 최저 스프레드 및 금리다.

현대캐피탈에 따르면, 이번 채권은 코로나19 여파에도 전 세계 250여곳 기관투자자들이 투자 의사를 밝히는 등 큰 호응을 얻어 발행 규모 대비 주문이 8배가량 몰렸다. 우수한 실적과 더불어 미국과 유럽 지역의 친환경 채권에 대한 높은 관심 때문이라는 설명이다.

한편, 현대캐피탈은 지난 2016년 글로벌 자동차 업계 및 국내 민간 기업 최초로 5억달러 규모 글로벌 그린본드 발행에 성공한 이후 국내외 자금 시장에서 정기적으로 환경·사회·지배구조(ESG) 채권을 발행해오고 있다.

[신아일보] 최지혜 기자

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