한국수출입은행은 15억 달러규모의 글로벌본드를 발행했다고 8일 밝혔다.
수출입은행이 이번에 발행한 글로벌 본드는 5년6개월 만기 고정금리 달러화 채권으로서 발행금리는 5.999％로 Libor+297bp 수준이다.
표면금리는 5.875％이다.
수출입은행 관계자는 “기존 차입금의 상환 스케쥴을 고려해 통상 5년 만기 채권보다 6개월이 긴 5.5년 만기로 발행됐음에도 지난해 9월 리만 브라더스 파산 이후 한국계 기관으로는 처음으로 2％수준의 가산금리를 달성하는데 성공했다”며 “발행금액의 4배가 넘는 70억달러 규모의 투자주문이 몰리는 등 투자자들이 글로벌본드에 높은 관심을 나타냈다”고 말했다.
투자자들의 지역별 분포는 아시아 36％, 유럽 21％, 미국 43％이며 투자자 구성에서 자산운용사 57％, 상업은행 24％ 보험·연금 10％, 기타 9％로 대형 투자기관들이 많이 참여했다.
한편 수출입은행은 지난 1월, 리만 브라더스 파산 신청 이후 아시아를 포함한 신흥시장 최초로 20억 달러의 글로벌본드를 발행한 바 있다.
수출입은행은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 저탄소 녹색성장 산업, 자원개발, 중소 수출기업 지원은 물론 플랜트, 선박 등 우리기업의 자본재 수출 지원용으로 사용할 예정이다.
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