하나은행이 5억유로 규모 중장기 외화채권을 발행했다고 20일 밝혔다.

발행 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)로, 만기는 5년이고 발행금리는 연 –0.170%다.

발행 주관사는 △BNP파리바 △씨티 △JP모간 △소시에테제네랄(Societe Generale) △크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권이 맡았다. 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 받았다.

하나은행은 이번 채권을 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권에 대한 관심을 반영해 소셜본드 형태로 발행했다고 설명했다.

하나은행 관계자는 "이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행됐고, 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준"이라며 "조달 수단 다양화 및 투자자 저변을 확대했다는 점에서 의의가 있다"고 말했다.

또 "이번 채권 발행은 코로나19로 인한 글로벌 경기 위축에도 불구하고 외국 투자자들의 한국물에 대한 긍정적인 평가를 반영한 것으로, 올해 국내 금융기관들의 금융채 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다"며 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 ESG 채권 발행을 점차 늘려나가겠다"고 말했다.

[신아일보] 강은영 기자

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