포스코케미칼은 유상증자로 1조원이 넘는 재원을 확보하며 이차전지 소재 사업의 투자 기반을 마련했다.
포스코케미칼은 지난 13∼14일 우리사주조합과 기존 주주를 대상으로 유상증자 청약을 진행한 결과 청약률 103%를 달성해 총 1조2735억원을 확보했다고 15일 밝혔다.
발행가액은 7만7300원, 발행 예정 주식 수는 1647만5000주다. 주금 납입일은 오는 21일, 신주 상장 예정일은 다음 달 3일이다.
전체 발행 신주의 11.8%를 배정받은 우리사주조합은 194만4050주 중 99%인 191만9027주를 청약했다. 금액으로는 1483억원에 해당한다.
기존 주주는 지분율 61.3%로 최대 주주인 포스코의 890만1382주를 포함해 총 1505만5755주를 청약했다.
포스코케미칼은 이번 유상증자로 목표했던 1조원을 크게 넘어선 투자 재원을 마련했다.
목표액 초과는 주가 상승 영향이 컸던 것으로 풀이된다.
주당 예상 발행가는 지난해 11월6일 유상증자 발표 당시 6만7000원이었다. 하지만 지난 8일 발행가는 청약일 직전 3∼5거래일 가중산술평균 주가를 반영한 7만7300원으로 확정되며 1만6600원 올랐다.
포스코케미칼은 △포스코의 아르헨티나 리튬 염호 내 매장 평가량 증가 △니켈, 흑연 등 그룹 차원의 원료 밸류체인(Value Chain, 가치사슬) 투자 계획 발표 △GM과 LG에너지솔루션 합작사인 미국 얼티엄셀즈에 대한 양극재 공급 확대 등 사업의 장기 성장에 대한 기대가 커 투자자들로부터 높은 평가를 받은 것으로 보고 있다.
포스코케미칼은 이번에 마련한 재원을 활용해 양극재와 음극재 양산 능력 확대에 집중 투자하며 급증하는 세계 수요에 대응할 계획이다.
양극재 광양공장 증설 등의 시설 투자에 6900억원, 전기차 수요가 급증하는 유럽 양극재 생산공장 건설에 1500억원을 각각 사용하며 설비 신·증설에 나선다.
이를 통해 오는 2030년까지 양극재는 현재 4만톤(t), 음극재는 4만4000t에서 26만t까지 양산 능력 확대를 추진한다.
또 오는 2030년까지 이차전지소재 사업에서 세계 시장 점유율 20%, 매출액 연 23조원을 달성한다는 목표를 세웠다.
포스코케미칼은 이번 유상증자로 안정적인 재무구조도 확보했다. 이 회사의 부채비율은 지난해 3분기 말 연결 기준 104%에서 증자 이후 46%로 낮아진다.
