산은, 10억달러 규모 글로벌본드 발행
산은, 10억달러 규모 글로벌본드 발행
  • 고수아 기자
  • 승인 2020.10.20 23:16
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만기 3년 금리 0.585%…만기 5년 금리 0.852%
산은 글로벌본드 발행 주요조건. (자료=산은)
산은 글로벌본드 발행 주요조건. (자료=산은)

산업은행이 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모 글로벌 본드를 발행했다고 20일 밝혔다.

이번 채권은 3년 만기 5억 달러, 5.5년 만기 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치 구조 고정금리채로 발행됐다. 금리는 3년물이 0.585%, 5.5년물은 0.852%다. 

3년 만기는 사회적 채권(COVID-19 Response Bond)으로 발행해 코로나 사태 이후 어려움을 겪고 있는 국내기업 지원 및 해외사업 재원 등으로 사용될 예정이다.

산은은 최근 코로나 재확산과 미 대선 관련 불확실성 증대 등에 따라 안전자산에 대한 투자수요가 증가하고 있는 점을 활용했고, 발행금액 대비 약 3.6배의 유효 주문을 유치했다. 총 주문액의 41% 이상은 각국 중앙은행과 국부펀드, 국제기구 등 투자자로 구성됐으며, 유럽과 중동, 미국 투자자는 76% 이상을 차지했다.

[신아일보] 고수아 기자

swift20@shinailbo.co.kr


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