신한은행, 4억 호주달러 캥거루채권 발행
신한은행, 4억 호주달러 캥거루채권 발행
  • 최지혜 기자
  • 승인 2020.09.23 23:01
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코로나19 피해 지원자금 조달 목적
서울시 중구 신한은행 본점. (사진=신아일보DB)
서울시 중구 신한은행 본점. (사진=신아일보DB)

신한은행이 4억 호주달러 규모의 5년 만기 외화 캥거루채권을 발행했다고 23일 밝혔다.

이번 채권은 코로나19 피해지원 채권(Covid-19 Alleviation Kangaroo Social Bond)으로 명명됐다. 조달자금 용도를 코로나19 피해 기업 지원 및 코로나19 확산 방지 활동 지원으로 특정한 국내 최초의 환경·사회·지배구조(ESG) 캥거루채권이다.

캥거루채권은 호주 금융시장에서 역외의 외국 기관이 호주달러로 발행하는 채권을 말한다.

이번 채권은 변동금리채(2억5000만 호주달러)와 고정금리채(1억5000만 호주달러)로 나눠 발행됐다. 금리는 변동금리채일 경우 3개월(m) BBSW(Bank Bill Swap Rate)에 0.88%를 가산한 수준으로 결정됐다. 고정금리채는 연 1.183%로 결정됐다. 

투자자 구성은 지역별로 변동금리채의 경우 △호주 33% △아시아 66% △유럽 1%로 집계됐다. 고정금리채에는 △호주 50% △아시아 48% △유럽 2%의 투자자 분포를 보였다. 

특히, 신한은행은 국내 시중은행 중 최초로 호주 중앙은행(RBA) 레포(Repo) 적격담보지위를 획득한 후 채권을 발행해 동일 만기의 채권을 미국달러로 발행할 때에 비해 조달비용을 절감할 수 있었다고 설명했다.

신한은행 관계자는 "이번 달 초 대한민국 외평채가 낮은 금리에 성공적으로 발행된 것이 이번 채권 발행금리 인하에 큰 도움이 됐다"며 "조달한 자금은 코로나19로 직간접적 피해를 입은 소상공인 및 중소기업을 위한 금융지원과 코로나19 확산 방지 관련 활동에 활용될 예정"이라고 말했다.

choi1339@shinailbo.co.kr


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